Skorumpowani urzędnicy królestwa Joseon (średniowieczna Korea) strachem naciskają na wszystkich posłuch, a króla trzymają w niewiedzy co do losów kraju, na który co kilka lat spada jedna zaraza. Kiedy znowu wraca informacja o istnieniu pewnego monstrum, jakie pochłania zwierzęta oraz ludzi, król wysyła oddział wojska na przeszukiwania. Na kierownika wybiera wygnanego przed laty generała. Tenże z pomocą przybranej pociechy oraz znajomego zamierza uwolnić kraj od strasznej bestii.